Équité Conseils vous accompagne avec pertinence
et vous aide à atteindre vos objectifs.

Définir votre stratégie patrimoniale

Besoin de faire le point sur votre patrimoine ?
Des interrogations sur vos placements ?
Un changement de situation patrimoniale, professionnelle ?

Sur la base d’analyses approfondies, je vous soumets un projet
patrimonial qui s’inscrit dans le temps, avec des solutions
sur-mesure.

Placer votre argent

Vous venez de recevoir une rentrée d’argent ?
Vous disposez de liquidités ?
Vous souhaitez dynamiser votre épargne ?

Toujours en adéquation avec votre profil de risques, votre
horizon d’investissement et votre connaissance des marchés
financiers, je vous propose des solutions d’investissements
vraiment personnalisées.

Dynamiser votre patrimoine

Vous voulez changer votre façon de gérer votre patrimoine ?
Vous recherchez une approche personnalisée ?
Vous êtes chef d’entreprise et vous voulez des conseils en rémunération ?
Profession libérale, vous attendez des conseils adaptés à votre exercice professionnel ?

Je vous aide à valoriser et à dynamiser votre patrimoine de manière vraiment personnalisée. Chaque solution prend en compte votre profil de risques, votre horizon d’investissement et votre connaissance des marchés financiers.

Assurer l’avenir de vos enfants

Vous voulez protéger l’avenir de vos enfants ?
Leur transmettre un patrimoine : investissement immobilier,
assurance-vie, placements financiers…
Les arbitrages sont souvent difficiles.
Comment choisir ?

Selon votre situation patrimoniale et vos projets d’avenir, je vous
guide pour trouver des solutions pour protéger votre famille et
préparer la transmission de votre patrimoine.

Préparer votre retraite

Vous avez 20 ans, 40 ans, 60 ans ?
Vous pensez à votre retraite ?
Vous hésitez entre différents placements ?
Vous avez besoin de conseils personnalisés
et adaptés à votre situation ?